Nvidia en AMD hebben een sterke vraag, en de markt is optimistisch dat ASE -activiteiten zullen profiteren
NVIDIA, AMD en andere chipfabrikanten hebben geprofiteerd van een sterke vraag naar HPC, met geavanceerde wafelproductieprocessen die de volledige capaciteit behouden.Cowos is schaars en de markt is optimistisch dat ASE (3711) zijn WOS -productiecapaciteit in de latere fase zal vergroten, wat gunstig zal zijn voor operationele prestaties.
Het Franse toegangsbureau verklaarde dat cloudserviceproviders (CSP's) zoals Microsoft, Amazon, Meta en Google hun AI Server Data Centers actief uitbreiden, en Apple zal ook deelnemen aan deze AI Computing Power Battle, het handhaven van high-end ordermomentum voor AI voor AIen HPC -toeleveringsketens zoals Nvidia en AMD.De nieuwe generatie HPC van Nvidia's Blackwell -architectuur is momenteel in massaproductie bij TSMC en zal naar verwachting tegen het einde van dit jaar de testfase betreden.Het zal worden verzonden naar OEM- en ODM -fabrieken in het eerste kwartaal van volgend jaar.
High Performance Computing (HPC) bestellingen zoals B200 en GB200 zijn sterker dan de vorige Hopper -architectuur H100.Vanwege zorgen over de beperkingen van de aanbod, zijn CSP -fabrieken begonnen met het bestellen van Rubin Architecture HPC -chips.Bovendien lanceert AMD het MI350-product dat is gebouwd op de cDNA4-architectuur in de eerste helft van volgend jaar en produceert het de MI400 high-speed computerchip met de volgende architectuur in 2026, waarbij de productiecapaciteit van de Semiconductor Supply Chain actief wordt uitgebreid.
ASE's siliconware heeft WOS en testorders beveiligd voor twee nieuwe HPC -chips van grote fabrikanten.Momenteel staan de dochteronderneming van Siliconware, Zhongke Factory en Zhongke Second Factory op het punt de oprichting van schone kamers te voltooien, en machineapparatuur begint geleidelijk binnen te komen.Naar verwachting zal naar schatting de nieuwe productiecapaciteit met ten minste 20%toenemen.De vraag is niet alleen dit jaar aanzienlijk gegroeid, ASE bereidt zich actief voor op de HPC -zakelijke kansen van de twee nieuwe architectuur van de twee grote fabrikanten in 2026, en de productiecapaciteit zal naar verwachting op dat moment weer uitbreiden.
ASE schatte oorspronkelijk dat de kapitaaluitgaven dit jaar jaarlijks met meer dan 40-50% zouden stijgen, ongeveer 1,2-1,4 miljard US dollar.In april zal nog eens 10% van de kapitaaluitgaven worden besteed aan het testen van gerelateerde apparatuur, waardoor kapitaaluitgaven worden gebracht op 1,3-1,5 miljard yuan, een jaarlijkse stijging van 45-70%.Vanwege de verwachte aanzienlijke toename van de vraag naar geavanceerde ATM -technologie, werden de kapitaaluitgaven voor 2024 opnieuw verhoogd in augustus tot $ 1.828 miljard, ongeveer verdubbeld van vorig jaar.Het aandeel kapitaaluitgaven dit jaar is 53% voor de verpakking, 38% voor testen, ongeveer 8% voor EMS en 1% voor materialen.
Analisten zeiden dat de omzet van ASE in augustus met 2,5% maand na maand en 1,2% jaar na jaar is gestegen, en het zal dit jaar terugkeren naar zijn vorige operationele traject.De tweede helft van het jaar is het traditionele hoogseizoen, en de Filippijnen en Zuid -Korea -fabrieken, die eerder Infineon hebben overgenomen, zullen in het derde kwartaal bijdragen aan de inkomsten.Verwacht wordt dat de samengevoegde brutowinstmarge van de groep in het derde kwartaal zal toenemen in vergelijking met het vorige kwartaal, met een kwartaalwinst per aandeel (EPS) van NT $ 1,96 en een volledig jaar vooruitzichten van NT $ 7,24.
High Performance Computing (HPC) bestellingen zoals B200 en GB200 zijn sterker dan de vorige Hopper -architectuur H100.Vanwege zorgen over de beperkingen van de aanbod, zijn CSP -fabrieken begonnen met het bestellen van Rubin Architecture HPC -chips.Bovendien lanceert AMD het MI350-product dat is gebouwd op de cDNA4-architectuur in de eerste helft van volgend jaar en produceert het de MI400 high-speed computerchip met de volgende architectuur in 2026, waarbij de productiecapaciteit van de Semiconductor Supply Chain actief wordt uitgebreid.
ASE's siliconware heeft WOS en testorders beveiligd voor twee nieuwe HPC -chips van grote fabrikanten.Momenteel staan de dochteronderneming van Siliconware, Zhongke Factory en Zhongke Second Factory op het punt de oprichting van schone kamers te voltooien, en machineapparatuur begint geleidelijk binnen te komen.Naar verwachting zal naar schatting de nieuwe productiecapaciteit met ten minste 20%toenemen.De vraag is niet alleen dit jaar aanzienlijk gegroeid, ASE bereidt zich actief voor op de HPC -zakelijke kansen van de twee nieuwe architectuur van de twee grote fabrikanten in 2026, en de productiecapaciteit zal naar verwachting op dat moment weer uitbreiden.
ASE schatte oorspronkelijk dat de kapitaaluitgaven dit jaar jaarlijks met meer dan 40-50% zouden stijgen, ongeveer 1,2-1,4 miljard US dollar.In april zal nog eens 10% van de kapitaaluitgaven worden besteed aan het testen van gerelateerde apparatuur, waardoor kapitaaluitgaven worden gebracht op 1,3-1,5 miljard yuan, een jaarlijkse stijging van 45-70%.Vanwege de verwachte aanzienlijke toename van de vraag naar geavanceerde ATM -technologie, werden de kapitaaluitgaven voor 2024 opnieuw verhoogd in augustus tot $ 1.828 miljard, ongeveer verdubbeld van vorig jaar.Het aandeel kapitaaluitgaven dit jaar is 53% voor de verpakking, 38% voor testen, ongeveer 8% voor EMS en 1% voor materialen.
Analisten zeiden dat de omzet van ASE in augustus met 2,5% maand na maand en 1,2% jaar na jaar is gestegen, en het zal dit jaar terugkeren naar zijn vorige operationele traject.De tweede helft van het jaar is het traditionele hoogseizoen, en de Filippijnen en Zuid -Korea -fabrieken, die eerder Infineon hebben overgenomen, zullen in het derde kwartaal bijdragen aan de inkomsten.Verwacht wordt dat de samengevoegde brutowinstmarge van de groep in het derde kwartaal zal toenemen in vergelijking met het vorige kwartaal, met een kwartaalwinst per aandeel (EPS) van NT $ 1,96 en een volledig jaar vooruitzichten van NT $ 7,24.